Clientes
Manual para el alta y mantenimiento del fichero de clientes.
Last updated
Manual para el alta y mantenimiento del fichero de clientes.
Last updated
En la función de clientes vamos a poder dar de alta o baja cualquier cliente que entre al sistema. Para ello será necesario rellenar todos los datos referentes al cliente.
En la pantalla inicial, encontraremos una lista de todos los clientes que tenemos en Essentos y el estado en que se encuentran.
Para dar de alta un nuevo cliente tendremos que pulsar el botón de nuevo:
Se abrira la siguiente pantalla:
La primera información que aparece del cliente es aquella información básica del mismo:
El primer campo a rellenar es:
Código Cliente*: Este campo es un campo de identificación único, es decir no se puede repetir.
Cliente: Se puede rellanar con la información que queramos, por ejemplo el nombre del cliente simplificado, es el campo utilizado como clave en toda la aplicación por lo que sólo debe existir uno con el valor definido.
En la pestaña básico aparecen los siguientes campos:
Nombre Empresa: Nombre fiscal de la empresa
NIF o Código Fiscal: Número de identificación fiscal
Dirección: Ubicación del cliente
Código Postal: Código postal del cliente
Población: Población donde reside el cliente
Provincia: Provincia a la que pertenece el cliente
Días Venta: Este campo es mejor rellenarlo con el valor 30, referente al año comercial.
Contacto: Persona con la que hablamos en la empresa
Teléfono: Teléfono de contacto del cliente
Email: Correo electrónico de la persona de contacto
Cliente Depot*: Es para determinar si el cliente deposita contenedores vacíos
Inventario: Determina si el cliente almacena estoc en la terminal
Ubicación Entrada Obligatoria*: Es para aquellos clientes que necesitan ubicar sus cargas en un punto concreto de la terminal.
Precio Caja Móvil: Es el coste que supone por día el almacenamiento de cajas móviles.
Los campos que contienen un * son campos obligatorios y se ha de rellenar antes de poder guardar.
Una vez salvemos la información, podremos pasar a la siguiente pestaña:
En está opción podemos especificar cómo será la comunicación de códigos EDI.
Unicamente tendremos que rellenar aquellos campos que aparecen con un *, en todos los casos tendremos que determinar qué tipo de código vamos a recibir del cliente en cuestión. Para activar un tipo de EDI simplemente tendremos que pasar del valor No al Si.
Si se activa cualquier campo es obligatorio poner el Directorio donde se ubicaran los ficheros de envío, bien sea de codecos, coarri, coparn, coreor, excel o fichero de texto.
La fecha inicio nos indica apartir de que fecha se van a realizar los envíos al cliente.
El grupo indica que valor inicial tienen los ficheros de envío.
El código es el valor que se envía dentro del fichero, es un valor que nos debe facilitar el cliente.
Cuando este rellenada la información será necesarios pulsar el botón de guardar.
En esta pestaña vamos a poder definir las siguientes opciones:
Los valores que se introducen en esta pantalla, cambian el funcionamiento de la solución, pasando a requerir dicho campo en cualquier transacción que se realice
Solo hay que modificar aquellos campos que necesitamos que tengan el valor Si y finalmente pulsar el botón de guardar.
Para aquellos clientes que contratan una ubicación concreta dentro de la terminal podremos definir la zona donde estarán ubicadas sus cargas.
La información que introduciremos es aquella referente al almacén, zonas, pasillos y otros datos relativos a la configuración real del almacén.
Una vez este rellenado podremos proceder a guardar la información.
En esta pestaña podremos definir la forma de comunicación con los clientes, existen diferentes tipos de envió:
En función del tipo de envió las opciones a rellenar serán diferentes.
API
Para la configuración de la API es necesario rellenar los campos Para y Token.
En el campo Para podemos rellenarlo con el concepto que deseemos.
El campo Token por el contrario es un valor que tendrá que ser facilitado por Essentos.
Estos dos campos son campos obligatorios y por lo tanto tendremos que rellenarlos antes de guardar la información.
Si seleccionamos las comunicaciones vía email será necesario introducir los correos de aquellas personas que queremos que reciban el correo.
En el campo Para pondremos la dirección de la persona con la que queremos comunicarnos
Es el único campo obligatorio por lo que solo rellenaremos el resto de campos si lo deseamos.
FTP
Si seleccionamos las comunicaciones vía FTP será necesario disponer de la dirección url donde así como el usuario y contraseña del sistema para depositar la información.
Por lo tanto los campos:
Para
Usuario
Contraseña
Son campos obligatorios y tendrán que estar rellenados para que funcione el sistema por FTP.
Servicio Web
Si seleccionamos la comunicación vía servicio web, necesitaremos rellenar el campo para y token.
El campo Para se podrá rellenar con aquella información que deseemos
El campo Token por el contrario es un valor que tendrá que ser facilitado por Essentos
Siendo estos dos campos, campos obligatorios a rellenar para que funcione el servicio.
Por ultimo deberemos guardar la información y ya estará totalmente dado de alta el cliente.
Baja: Los clientes nunca se eliminan, pero si pasan a estar inactivos y sin posibilidad de utilizarlo para nuevas transacciones, para realizar la baja se debe pulsar el botón Baja de la primera pantalla.
Crear carpetas: Cuando se ha dado de alta un cliente o se ha modificado el mismo, indicando que tiene activado cualquier campo del Edi, es necesario que el usuario realice la creación de las carpetas correspondientes al cliente, para ello debe pulsar el botón:
